В Оксфорде 1960-х молодой констебль Эндевор Морс приезжает расследовать двойное убийство. Инспектор Фред Тёрсдей предлагает ему остаться в уголовном отделе, и Морс начинает службу в городской полиции.
Вместе они расследуют убийства, исчезновения и другие преступления, связанные с университетской средой и жизнью города. Морс готовится к экзамену на сержанта, а действие постепенно переносится из середины 1960-х в начало 1970-х. В заключительном сезоне Морс и Тёрсдей вновь работают в Оксфорде, где одно из дел связано с известным городским оркестром.