Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнает о тяжелой болезни и решает оставить семье деньги. Во время рейда управления по борьбе с наркотиками, куда его берет шурин Хэнк Шрейдер, он замечает бывшего ученика Джесси Пинкмана.
Уолтер предлагает Джесси производить метамфетамин вместе: он отвечает за химическую часть, а Джесси должен наладить сбыт. Их дело выводит обоих на местных дилеров и более крупных участников наркорынка Альбукерке. Уолтер скрывает новую работу от жены Скайлер и сына, пока Хэнк расследует связанные с наркотиками дела. Позже в их истории появляется адвокат Сол Гудман и другие люди из криминального мира.